1. Home
  2. Docs
  3. Documentatie UP CRM
  4. Functionalitati
  5. Oferte

Oferte

In fereastra Oferte sunt listate toate ofertele care au fost convertite din Oportunități, precum și cele care au fost create direct din fereastra Oferte.

Procedura de adăugare a celor care se crează direct din Oferte este prin apelarea butonului Adaugă un rând:

Se completeazăinformațiile necesare pentru oferta în cauză, apoi se apelează butonul Salvare.
În acest mod noua ofertă a fost adaugată cu success în lista de oferte deja existente.

La nivel de header apar ofertele existente, iar la nivel de detalii avem articolele aferente fiecărei oferte în parte. Prin intermediul butonului Informații complete regăsim toate informațiile aferente acelei oferte.
Pentru a deschide raportul de ofertă se apelează butonul Document


Pentru a converti oferta în factură se apelează butonul Convertește, apoi butonul Salvare.
In acest mod noua factură a fost adaugată cu success în lista de facturi existente.