In fereastra de oportunități regăsim toate oportunițățile care au fost convertite din lead-uri în oportunități, precum și cele care au fost create direct ca și oportunități.
La nivel de header avem oportunitățile existente, iar la nivel de detalii avem articolele aferente fiecărei oportunități în parte.
Accesand butonul Adaugă un rand putem crea o nouă oportunitate.
In fereastra Oportunități se regăsesc urmatoarele butoane:
- Informații complete
- Convertește
- Acțiuni
- Pierdut
- Adaugă un rand
- Alege coloana
Cu ajutorul butonului Informații complete se vor afișa toate informațiile care au fost completate pentru acea oportunitate.
Cu ajutorul butonului Acțiuni regăsim toate acțiunile care au fost setate pe oportunitatea în cauză.
De la butonul + putem adauga o nouă acțiune pentru oportunitatea în cauză.
In cazul în care o oportunitate este pierdută, folosim butonul Pierdută pentru a declara pierdută oportunitatea. Este nevoie să selectăm cu drop down motivul pentru care această oportunitate a fost pierdută.
Cu ajutorul butonului Alege coloana, se aleg coloanele care vor fi afișate în fereastra Oportunități, prin bifarea acestora.
Accesând butonul Convertește se va converti oportunitatea în Ofertă.
Apoi regăsim Oferta în fereastra Oferte